Osoitteet ja yhteyshenkilöt

Yritysten osoitteet ja yhteyshenkilöt luodaan myös yhteystietorekisteriin ja ne voidaan kiinnittää yrityksen alle.

Kontaktin luominen

Siirry Yhteystiedot-moduuliin ja klikkaa +Uusi. Valitse yhteystiedon tyypiksi Henkilö ja kirjoita henkilö nimi vaadittuihin kenttiin. Et tarvitse muuta tietoa tallentaaksesi yhteystietokorttia.

Myynnit ja ostot -välilehti

Välilehdellä Myynnit ja ostot voit määritellä, onko kontakti asiakas vai toimittaja. Kontakti voi olla myös molempia. Valinta tehdään laittamalla rasti kyseiseen ruutuun. Mikäli kumpaakaan ei ole valittu, kontakti luodaan yhteystiedoksi, jolta ei voi ostaa tuotteita, ja jolle ei voi myydä tuotteita.

Täällä voit määritellä myös laskutukseen liittyviä tietoja, hinnaston sekä päävastuuhenkilöt, esimerkiksi asiakkaalle asetetun myyjän.

Henkilökortti + Yrityskortti

Jos haluat liittää henkilön yritykseen, valitse nimikenttien alta, alasvetovalikosta oikea yritys. Osoite päivittyy automaattisesti yrityksen kortilla olevien tietojen perusteella, joten tässä näkymässä osoitetta ei voi muokata. Alempaa löydät ohjeen, jos haluat, että kontakti on liitettynä yritykseen, mutta sillä olisi eri osoite (esim. toimitusosoite).

Haettaessa yhteystietoja yrityksen nimellä, löytyy myös yritykseen liitetyt henkilöt.

Kun henkilö on linkitetty yritykseen, näkyy hän silloin yrityksen kontaktina ja tieto näkyy myös yrityksen yhteystietoluettelossa.

Osoitteen lisääminen yritykselle

Yrityksen kortilla voidaan luoda suoraan kontakteja. Yllä olevasta kuvasta näet Yhteyshenkilöt ja osoitteet -välilehdellä napin Lisää. Sitä painamalla avautuu lomake, jossa voit valita kontaktin tyypin ja lisätä kortille nimen ja muut yhteystiedot.

Nyt yrityksen kortilla näkyy kontakti Mikko ja toimitusosoite Riikka.

Muista aina tallentaa tekemäsi muutokset pilvi-symbolista.

Sama yhteyshenkilö eri yrityksiin

Voit lisätä useamman yrityksen Yhteyshenkilöt ja osoitteet -välilehdelle saman henkilön yrityksen kontaktiksi. Jos yhteystiedoilla tai myyntitilauksella haku tehdään henkilön nimellä, tarjoaa järjestelmä kumpaakin yritystä. Esimerkissä lisätty Milla Magia kahteen eri yrityskorttiin: