Asiakas- ja toimittajatiedot

Yhteystiedot-moduulista (Päävalikko - Yhteystiedot) löytyvät kaikki järjestelmään lisätyt yhteystiedot. 

Yhteystiedot sisältävät kaikenlaiset kontaktitiedot omina riveinään:

• asiakkaan / toimittajan perustiedot (yritys tai yksityishenkilö)
• laskutusosoitteet
• toimitusosoitteet
• yhteyshenkilöiden kontaktitiedot
• verkkolaskuosoitteet

Lue uuden yhteystiedon luomisesta sekä yritykseen kuuluvan yhteystiedon lisäämisestä tästä ohjeesta.

Yhteystietojen suodatus

Yhteystietojen päänäkymässä kontaktit esitetään kanban-näkymässä. Valitse halutessasi rivinäkymä oikeasta yläkulmasta.

Yläosan hakupalkista voit suodattaa haluamasi näkymän, esimerkiksi yritykset, toimittajat tai henkilöt.

Tietojen lataamisesta ulos voit lukea täältä.

Kuvakkeet

Yhteystietokortin yläosassa olevista kuvakkeista nähdään tähän yhteystietoon liittyvät tiedot: osallistumiset tapahtumiin, laskut, tilaukset ym. 

Kuvaketta klikkaamalla päästään tarkastelemaan kyseistä tietoa.