Yleiset ominaisuudet

Yleisiä ominaisuuksia

Ohjelmistossa on paljon yleisiä ominaisuuksia, näkymiä ja toimenpiteitä jotka toimivat samalla logiikalla, oli kyse sitten asiakasrekisterin ylläpidosta, laskutuksesta, oppimisympäristöstä tai laitteiden huollosta.

Yhteystietokortti on yhdistävä tekijä ja samalla kontaktilla voi olla monta roolia. Järjestelmässä oleva yhteystieto voi olla jäsen, asiakas, kouluttaja, oppija, toimittaja, tai vaikka kaikkia näitä. Lisää yhteystietojen käsittelystä löydät ohjeesta osoitteet ja yhteyshenkilöt.

Chatterissa voit lähettää viestejä, tehdä muistiinpanoja tai tallentaa liitteitä avoinna olevaan korttiin/dokumenttiin. Chatteriin jää jälki esim. laskun lähettämisesti tai tapahtuman päivämäärän muutoksesta. Lue lisää: Viestintä ja chatter.

Hakukenttä, suodatus ja ryhmittely ovat oivallisia työkaluja tiedon käsittelyyn ja raportointiin. Periaatteet pysyvät samana kaikissa moduuleissa: Hakutoiminto ja ryhmittely.

Tiedon lataaminen ohjelmasta ulos ja sisään: Import ja export.

Halutaanko raportit taulukkomuodossa vai graafisena? Tutustu erilaisiin raportointimahdollisuuksiin ohjeessa raportointi.

Useissa moduuleissa voidaan päättää, millaisessa näkymässä tietoa halutaan tarkastella. Joskus kanban-näkymä auttaa hahmottamaan esim. tehtäviä paremmin, yhteystietoja taas voi olla helpompi tarkastella listanäkymässä. Projektinhallinnan ohjeessa näkymät on kuvailtu yksityiskohtaisemmin.

Tehtävien ja toimenpiteiden muistamiseen ja hallintaan löytyy työkalu laaja-alaisesti ohjelmiston sisältä. Nakita tehtävä kollegalla tägäämällä hänet tehtävään tai projektiin! Tehtävän lisääminen on kuvattu täällä, esimerkkinä myyntiputki. Seuraavalla sivulla ohjeet tehtävän merkkaamiseen tehdyksi.

Kopioimalla dokumentteja voidaan säästää aikaa, aina ei tarvitse aloittaa alusta. Entäs dokumentin tulostaminen? Ohjeessa laskutus kerrotaan ratas-kuvakkeen mahdollisuuksista.