Yhteystiedot

Yhteystiedot-näkymästä (Päävalikko - Yhteystiedot) löytyvät kaikki järjestelmään lisätyt yhteystiedot: Perusnäkymässä näkyvät kaikkien järjestelmään lisättyjen kontaktien tiedot. 

Yhteystiedot sisältävät kaikenlaiset kontaktitiedot omina riveinään:

• asiakkaan / toimittajan perustiedot (yritys tai yksityishenkilö)

• laskutusosoitteet

• toimitusosoitteet

• yhteyshenkilöiden kontaktitiedot

• verkkolaskuosoitteet

Futural ERP:ssä asiakas- ja toimittajatiedot tallentuvat yhteiseen rekisteriin. Toimittaja-näkymään tulevat kontaktit, jotka on merkitty toimittajiksi ja asiakas-näkymään asiakkaaksi merkityt yhteystiedot. Sama kontakti voi olla sekä asiakas että toimittaja.

• Asiakkaat löytyvät kohdasta Päävalikko - Myynti - Tilaukset - Asiakkaat, ja

• Toimittajat löytyvät kohdasta Päävalikko - Ostot - Ostot - Toimittajat

Kaikki yhteystiedot saa näkyviin molemmissa näkymissä poistamalla oikean yläkulman hakukentässä olevan suotimen.

Voit tarkastella tietuetta painamalla riviä.

Huom! Kanban-näkymästä on helpompi erottaa yhteystiedon tyyppi (laskutusosoite / toimitusosoite / yritys / henkilö..) laatikoiden kuvien perusteella.

Uuden yhteystiedon luominen

Voit luoda uuden yhteystiedon painamalla Luo.

Kontaktitietoa perustettaessa ruudun ylälaidassa näkyy tyypin valinta: ”yksilö” tai ”yritys”.
Valitse

• Yritys, kun olet perustamassa yritystä

• • Syötä yritykselle nimi ja muut perustiedot ja tallenna yhteystieto
    

• Henkilö, kun olet perustamassa yksityishenkilöä, tai yrityksen osoitetta tai kontaktia

• • Jos yhteystieto on yksityishenkilö syötä perustiedot ja tallenna.

  • Jos kyseessä on yrityksen kontakti, valitse nimitietojen alta yritys, jonka kontakti hän on (tarkempi ohje )

  • Jos olet lisäämässä osoitetta (esimerkiksi toimitusosoite), valitse yritys, ja sen jälkeen osoitteen "laatu"  (tarkempi ohje)
    

Kuvakkeet

Yhteystietokortilla on pikakuvakkeita, joista päästään tarkastelemaan kontaktiin liittyviä tapahtumia.

Kuvakkeita on muun muassa:

• Aktiivinen - kontakti on aktiivinen (tätä painamalla kontakti voidaan arkistoida)

• Mahdollisuudet - kontaktiin liitetyt mahdollisuudet, eli liidit

• Laskut -  summa, paljonko asiakkaalta on laskutettu tai vastaavasti ostolaskut, jos kyseessä on toimittaja

• Myynti - kuinka paljon asiakkaalle on myyty

• Sopimukset - tehdyt sopimukset

Myös muun muassa kontaktointitiedot (postituslistat, tapaamiset ym) löytyvät kuvakkeiden takaa.

Toimittajaksi merkitystä kontaktista painikkeista löytyy vastaavia ostoihin liittyviä toimintoja, kuten ostojen määrä.

Yhteystiedot-välilehti

Välilehdellä Yhteystiedot voi tarkastella ja lisätä yrityksen osoitteita (laskutus-, toimitus-, ja muita osoitteita) ja yhteyshenkilöitä, esimerkiksi myyjiä.

Kaikki ylhäällä esitellyllä tavalla lisätyt osoitteet ja kontakit näkyvät myös näissä listoissa.

Voit lisätä henkilöitä ja osoitteita tätä kautta painamalla Lisää rivi. Jos olet lisäämässä osoitetta, määrittele osoitteen tyyppi (toimitusosoite, laskutusosoite..). Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi tilauslomakkeissa kertomaan minne tavarat tai lasku toimitetaan.

Jokaisesta luodusta osoitteesta ja kontaktista, tulee oma korttinsa järjestelmään.

Myynnit ja ostot-välilehti

Välilehdellä Myynnit ja ostot voit määritellä, onko kontakti asiakas vai toimittaja. Kontakti voi olla myös molempia. Valinta tehdään laittamalla rasti kyseiseen ruutuun.

Mikäli kumpaakaan ei ole valittu, kontakti luodaan yhteystiedoksi, jolta ei voi ostaa tuotteita, ja jolle ei voi myydä tuotteita.

Täällä voit määritellä myös laskutukseen liittyviä tietoja, hinnaston sekä päävastuuhenkilöt, esimerkiksi asiakkaalle asetetun myyjän.