Osoitteet ja yhteyshenkilöt

Yritysten osoitteet ja yhteyshenkilöt luodaan myös yhteystietorekisteriin ja ne voidaan kiinnittää yrityksen alle.

Kontaktin luominen

Valitse yhteystiedon tyypiksi Henkilö ja kirjoita henkilö nimi vaadittuihin kenttiin. 

Valitse nimikenttien alta, alasvetovalikosta yritys, johon kontakti liitetään, jolloin näkymä muuttuu hieman.

Yläreunaan ilmestyneestä osoitteen tyyppi -kohdasta voit nyt valita lisättävän henkilön olevan kontakti valitulle firmalle. 

Lomake (muun muassa osoitetiedot) täytetään automaattisesti yrityksen takaa tulevilla tiedoilla.

Kun henkilö on linkitetty yritykseen, näkyy hän silloin yrityksen kontaktina ja tieto näkyy myös yrityksen yhteystietoluettelossa.

Muokkaa tarvittavat tiedot ja tallenna yhteystieto.

Osoitteen luominen

Valitse lisättävän yhteystiedon tyypiksi Henkilö ja valitse suoraan alasvetovalikosta yritys, jolle olet luomassa osoitetta, jolloin näkymä muuttuu. Lomake täytetään automaattisesti pääyrityksen takaa tulevilla tiedoilla.

Valitse osoitteen tyyppi kortin yläreunasta.

Huomaa, että kun valitset toimitusosoitteen, muuttuu yhteystiedon tyyppi takaisin yritykseksi, mutta jos tarkastelet osoitetta myöhemmin tallentamisen jälkeen, on sen tyyppi Henkilö. Tämä johtuu järjestelmän hierarkiasta. Tässä tapauksessa tulisi ajatella henkilön tarkoittavan yksilöivää tietoa.

Korjaa tarvittavat tiedot ja tallenna yhteystieto.

Huom! Jos yhteystiedon toimitusosoite muuttuu, tulee siitä luoda kokonaan uusi osoite! Jos päivität vanhan osoitteen, muuttuvat tiedot myös muille dokumenteille, kuten myyntitilauksille.