Jäsenyyssopimuksen luominen

Jäsenyyssopimukset löytyvät kohdasta Jäsenet > Sopimukset tai Kirjanpito - Asiakkaat - Asiakkaan sopimukset.

Täällä voidaan luoda uusi sopimus, eli jäsenyyslaskutus (= sopimuslaskutus) painamalla nappia Luo.
(Yhdellä sopimuksella voi olla useita tuotteita, eli yksi sopimus voi sisältää useita jäsenyysrivejä. Usein kuitenkin luodaan yksi jäsenyysrivi per sopimus.)

Sopimuksen nimi syntyy automaattisesti, kun täytät nimikentän ja lisäät sopimukselle tuoterivin, eli jäsenyystuotteen.
HUOM! Jos jäsenyystuotteen nimi vaihtuu (=vaihdetaan tuotetiedoissa), niin sopimukselle päivittyy tuotenimi, MUTTA kuvaus jää edelleen alkuperäisen tuotenimen mukaiseksi. Se täytyy käydä muuttamassa sopimukselle, jotta seuraavassa laskussa kuvaus on muutetun tuotenimen mukainen.

Tietojen täyttäminen sopimukselle

• Asiakas =  jäsen: Valitse sopimukseen liittyvä kontakti alasvetovalikoista (tai luo uusi yhteystieto)
• • Jos alasvetovalikosta ei löydy henkilöä tai yritystä, jolle haluat luoda jäsenyyssopimuksen, voit alottaa kirjoittamaan nimeä kenttään tai valitse alasvetovalikossa teksti “Etsi lisää”
  • Voit luoda uuden kontaktin painamalla "Luo ja muokkaa". Katso tarkempi ohje.
• Internal reference: tähän tulee näkyviin jäsennumero, kun jäsenyys tallennetaan
• Laskutusväli - Kuinka usein jäsenyys laskutetaan, esim kuukausittain tai kerran vuodessa
• Alkamispäivä - Koska sopimus alkaa
• Seuraava laskutuspäivä - Milloin ensimmäinen lasku muodostuu (Jos kenttä on tyhjä, ei laskua muodostu)

Lisätäksesi jäsenyystuotteen sopimukselle klikkaa alareunassa Tuote - lisää rivi, valitse tuote, joka liitetään sopimukselle

Voit myös lisätä useamman rivin, mutta on suositeltavaa tehdä jokaiselle jäsenyydelle kokonaan oma sopimus.

Tarkista sopimuksen tiedot ja paina “Tallenna”, jolloin sopimus generoituu ja sopimuslaskutus käynnistyy sopimukselle määritellyin tiedoin.