Kulukorvaukset ja matkalaskut

Kulukorvauksia ja matkalaskuja voi luoda moduulissa Kulut.  

Valmistelu

Luo ensin tuotteet, joita kulukorvauksiin voi lisätä. Tee tämä kohdassa Tuotehallinta (esim. Myynti - Tuotteet). Kulukorvauksiin käytettäviin tuotteisiin pitää rastittaa kohta " voidaan kirjata kuluksi". Laita tuotteen tyypiksi "palvelu" ja laita tuotteelle oikeat verot.

Laita tuotteelle kustannushinta. Tämän mukaan tuote ottaa kustannuksen kuluraportille. Merkkaa välilehdelle "kirjanpito" oikeat kulutilit.

Kohdassa työntekijät, määritä työntekijöille päälliköt, jotka hyväksyvät kuluraportit:

Kulukorvausrivin luonti

Yhdelle kuluriville voi luoda vain yhdentyyppisiä kuluja. Jos esimerkiksi on ostettu toimistolle kahvia ja toimistotarvikkeita, sisältää yksi kuitti eri verokantoja.  Nämä täytyy tehdä omina riveinään Odooseen.  

Kuluraportti tarkoittaa työntekijän laatimaa koontia työstä syntyneistä kuluista, kuten matka-, majoitus- tai ateriakuluista. Kuluraportin avulla kulut voidaan tarkastaa, hyväksyä ja joko korvata työntekijälle tai laskuttaa edelleen asiakkaalta. 

Valitse moduuli Kulut ja paina +Uusi.

Kirjoita otsikkoon kuvaus. 
Valitse korvattava tuote kohtaa Kategoria. Tuotteen tiedoista haetaan automaattisesti oikea kulu, alv-koodi ja kirjanpidon tili. Voit laittaa kululle selitteen alareunassa olevaan kenttään "muistiinpanot", esimerkiksi lähtö- ja paluuajat päivärahoja laskuttaessasi tai matkareitin, kun laskutat kilometrikorvausta.

Huomaa, että maksajana on Työntekijä (tulee hyvittää).

Tallenna pilvi-symbolista. Lisää kuitit ja muut liitteet klikkaamalla Lisää liite. Chatter-osion paperiliitin-kohtaan tulee näkyviin liitteiden lukumäärä. 

Kulukorvaus on nyt Luonnos-tilassa. Tämän jälkeen yläreunaan aktivoituu nappi Luo raportti. Raportin luomisen jälkeen kuluraportti lähetetään hyväksyttäväksi napista Lähetä esimiehelle. 

Jos haluat samalle kuluraportille useamman kulun, luo kaikille kuluille ensin oma rivi. Tämän jälkeen mene päänäkymään, valitse luodut rivit ja paina Luo raportti -nappia.

Hae kulut hyväksyvä työntekijä/esihenkilö kohtaan Päällikkö ja lähetä kuluraportti hyväksyttäväksi. Raportin tila muuttuu kohtaan Lähetetty.

Kulukorvauksen tarkastaja tarkistaa kulukorvauksen, hyväksyy ja kirjaa kirjanpitoon.