Toimenpiteiden merkitseminen tehdyksi

Toimenpiteiden hallinta

Futural ERP:ssä voit lisätä toimenpiteitä ja tehtäviä myyntiputken mahdollisuuksille ja projektien tehtäville. Tämän lisäksi toimenpiteitä voidaan hyödyntää esimerkiksi myynti- ja ostotilauksilla, varastosiirroilla ja vaikka suoraan asiakkaaseen liittyen.  Ohjeet tehtävien luomisesta löydät: Toimenpiteet ja tehtävät.

Työpöydän oikeassa yläkulmassa oleva kello kuvake näyttää numerolla montako avointa tehtävää sinulla on. Klikkaamalla kuvaketta saat näkyviin esim. liidit joissa sinulla on tehtäviä.

Klikkamaalla haluttua riviä sinulle aukeaa näkymä kyseisiin toimenpiteitä sisältäviin projekteihin, tehtäviin tai liideihin. Suodattimilla voit muokata hakuja, jos esimerkiksi haluat nähdä myös myöhässä olevat toimenpiteet. 

Klikkaamalla haluttua tehtävää vasemmalla sinulle avautuu näkyviin tehtävä ja sille luotu toimenpide. Toimenpiteet näkyvät asetuksista riippuen sivun oikeassa reunassa tai alareunassa.

Jos tehtävä on tarpeeton voit painamalla Peruuta / Cancel poistaa sen. Klikkaamalla Merkitse tehdyksi / Mark Done avautuu ikkuna, jossa voit antaa lisätietoa toimenpiteestä ja joko merkata sen valmiiksi tai jos toimenpide vaatii jatkotoimenpiteen, merkitse tehdyksi & aikatauluta seuraava.

Kun olet merkinnyt kaikki sinulle merkinnyt toimenpiteet tehdyksi, tai poistanut ne, poistuu ko toimenpide oikean yläreunan kellon takaa.