Haku, ryhmittely ja suodatus

Useimmissa järjestelmän listausnäytöissä on ruudun yläreunassa hakupalkki. Hakupalkin reunassa on pudotusvalikkonäppäin, josta aukeaa hakutoiminnon suodatus ja ryhmittelyvalinnat.

Näitä toimintoja yhdistelemällä voidaan suorittaa niin laajoja, kuin hyvinkin tarkkaa määriteltyjä hakuja.

Hakukenttä

Hakukentän avulla voidaan hakea tietoa. Kun alat kirjoittaa hakusanaa, tulee palkin alle yleensä ehdotuksia siitä, mistä kentästä arvoa etsitään (esim. tuote, tuotekategoria, jne.).

Valitse listasta haluamasi hakuehto. Mikäli ehtoa ei valita, haku kohdistuu kaikkiin tietueisiin.

Suotimet

"Suotimet" alta näytettäviä tuloksia voidaan suodattaa lähes millä tahansa kriteerillä. Toiminnolla voidaan suodattaa näkyviin kaikki kyseisen ehdon täyttävät rivit. 

Valmiiksi luotuja suotimia voidaan ottaa käyttöön klikkaamalla. Hakukenttään tulee näkyviin valittu suodatin, jonka vieressä on suppilo-symboli ja valitut suotimet näkyvät listalla tummennettuina.

Näkymästä riippuen hakutoimintoon on voitu laittaa myös valmiiksi jokin suodatin (esimerkiksi Asiakkaat näkymään mennessä yhteystietoja suodatetaan automaattisesti näyttämään vain asiakkaat).

Suodatin voidaan poistaa painamalla rastia sen perässä.

Kohdassa "Lisää oma suodatin" voidaan luoda omia suotimia.

Kun Lisää oma suodatin -painiketta painaa, avautuu yllä oleva lomake. Ideana on siis luoda lausekkeita, jotka ovat tosia niille tietueille, mitkä haluat päästää suotimesta läpi. Esimerkkikuvassa halutaan löytää tuotteet, joiden tuotekategoria on juurekset, joten tehdään sääntö "Tuotekategoria on juurekset". Kaikki kolme kohtaa aukeaa pudotusvalikoiksi niitä klikkaamalla, joten tietueiden ominaisuuksia ei tarvitse tietää tai muistaa ulkoa. Uusi sääntö painikkeesta voit luoda lisää sääntöjä, jos haluat tarkentaa suodatinta.

Kiteytettynä kunkin säännön vasemmanpuoleiseen kenttään laitetaan tietueen tieto, minkä mukaan suodatetaan (esim. hinta, paino, päivämäärä jne.). Keskimmäiseen kenttään tulee tilanteesta riippuen esimerkiksi matemaattinen vertailuoperaatori (=, <, > tms.) tai muu vertailun keino, kuten "on" tai "sisältää". Oikeanpuoleiseen kenttään arvo, johon kaikkia tietueta verrataan. Esimerkiksi suodatin "myyntihinta > 5" tuotemoduulissa palauttaa kaikki yli 5e hintaiset tuotetietueet.

Mikäli tarvitset apua sääntöjen määrittelyssä suosittelemme ottamaan yhteyttä tukeen.

Paina lopuksi Lisää ottaaksesi uuden suotimen käyttöön

Ryhmittely

Ryhmittely toiminnolla voidaan ryhmitellä tuloksia eri tavoin. Se ei suodata mitään tietueita pois listalta, vaan  ryhmittelee tiedot valitun kriteerin mukaan ja asettaa ne alasvetovalikoittain tarkasteltaviksi.

Ryhmittelyvalintoja voi valita suoraan listalta, tai käyttää omaa ryhmittelyä. Yleisimmin käytetyt ryhmittelyt on listattu ylimmäisenä. Hakuriville tulee näkyviin valittu ryhmittely ja sen viereen ryhmä-symboli (vaakaviivat päällekkäin).

Omia ryhmittelyitä voit ottaa käyttöön klikkaamalla"Lisää muokattu ryhmä" ja hakemalla haluamasi kentän alasvetovalikosta.

Suosikit

Voit tallentaa tekemiäsi hakuja suosikeiksi, jolloin löydät ne myös seuraavalla kerralla, kun kirjaudut järjestelmään.

Tee haluamasi haku ja "Suosikit" alta "Tallenna kyseinen haku".

Haku tallentuu suosikeihin ja sen voi aktivoida samaan tapaan, kuin muutkin ryhmittelyt ja suotimet. 

Suosikin voi poistaa roskakori -painikkeesta ja sitä pääsee muokkaamaan painamalla keltaista tähteä hakukentässä.

Näkymäkuvakkeet

Hakukentän vieressä olevat pienet kuvakkeet ovat näkymämäärityksiä ja ne vaihtelevat hieman moduulista riippuen.

Yleisimmät näkymät ovat lista- ja kanban-, eli korttinäkymä

Joissain valikoissa vaihtoehtoina on myös graafisia näkymiä, joissa voidaan tarkastella esimerkiksi myynnin yhteissummia. Näistä toiminnoista voita katsoa lisää ohjeesta: Raportointi.