Jäsenyyksien hallinnointi

Jäsenyyksiä hallinnoidaan toiminnolla Toistuvaistilaukset.

Toistuvaistilauksen avulla kontaktia (henkilö tai yritys) laskutetaan säännöllisin väliajoin jostakin tuotteesta. Toistuvaistilauksilla voidaan laskuttaa myös lehtitilauksia, ylläpito- tai tukimaksua, ym.

Toistuvaistilausmalli

Toistuvaistilausmalli kertoo, miten toistuvuus käyttäytyy (luodaanko myyntitilaus, lasku, molemmat, tms, ja mikä on toistuvuuden sykli).

Mallit määritellään valikossa Toistuvaistilaukset - konfigurointi - toistuvaistilausmallit.

Luo uusi malli napilla "Uusi". 

Anna mallille

• nimi
• sykli kohdassa Lasku - esim. jokainen 1 vuotta
• koodi, josta tulee sopimuksen prefix
• Kesto: jatkuva tai kiinteä, jolloin sinun täytyy määrittää, montako kuukautta sopimus jatkuu
• Laskutustapa
• • Luonnos - syntyy automaattisesti laskuluonnos
  • Lasku - synty automaattisesti vahvistettu lasku
  • Laskuta ja lähetä
  • Myyntitilaus ja lasku

Toistuvaistuote

Jäsen- tai muut toistuvaislaskutustuotteet määritellään tuotekortilla. 

1. Luo tuote, jonka tuotetyyppi on "palvelutuote".
2. Tuotekategoria -  tapa luokitella tuotteet tuoterekisterissä. (Jäsenmaksutuotteet ovat tuoterekisterissä "palvelutuotteita". Tuoterekisteri voi myös sisältää fyysisiä tuotteita tai muita palveluja kuin jäsenmmaksuja. Kokonaisuuden hallitsemiseksi tuotteille kannattaa luoda kategorioita.) Jäsentuotteet kannattaa luoda omaksi kategoriakseen.  (Kategorian taakse voidaan myös määritellä kustannuspaikka, johon tulot kirjautuvat esimerkiksi kirjanpitojärjestelmässä.)
3. Sisäinen viite on jäsenyystuotteen "tuotenumero", joka voidaan lisätä esim. laskutulosteeseen tai käyttää sitä hakukriteerinä 
4. Välilehdellä Myynti (alareunassa), rastita kohta "Toistuvaistilauksen tuote". 
5. Yritys: jos yhdistyksellä on aliyhdistyksiä, joihin jäsenyydet halutaan liittää, se voidaan tehdä tässä. (Huomioi, että aliyhdistystoiminnallisuus vaatii järjestelmältä lisäominaisuuksia ja määrittelyjä.)
6. Myyntihinta: Jäseneltä veloitettava hinta. HUOM! Jos haluat luoda ilmaisjäsenyyden (esim. kunniajäsen, ainaisjäsen, tms.), laita jäsenmaksuksi 0 €. Ja tee muut toimenpiteet normaalisti.
7. Kustannushinta: jos jäsenmaksuista tilitetään toiselle taholle osa, voidaan laittaa tilitettävä määrä jäsentuotteen kenttään "kustannushinta".
8. Tulotili välilehdellä "kirjanpito": kirjanpidon tili, jolle jäsenmaksulaskun tulot merkitään (Tämä tieto voidaan siirtää esim. integraatiolla kirjanpitojärjestelmään.)
9. Toistuvaistilausmalli (kts yllä) välilehdellä "Myynti":