Toistuvaistilaukset

Asiakkaalle voidaan luoda tilaus, jonka perusteella järjestelmä luo asiakkaalle säännöllisin väliajoin laskun. Toiminto löytyy moduulista Toistuvaistilaukset, jossa näet kaikki käynnissä olevat toistuvaistilaukset.

Luo uusi tilaus painamalla +Uusi. 

Kumppani: hae kohta​an laskutettava asiakas.

Toistuvaistilausmalli: Hae tai luo sopiva tilausmalli. Voit valita mallin avulla laskutetaanko asiakasta esim. 1 kk, 3 kk tai 12 kk välein. (Malleja voit hallinnoida polusta Toistuvaistilaukset-Konfigurointi- Toistuvaistilausmallit)

Aloituspäivä: Pvm jolloin tilaus on vahvistettu.

Päättymispäivä: Jätä kenttä tyhjäksi, jo tilaus on jatkuva.

Hae Tuoteriville sopiva tuote/jäsenyys.

Muut tiedot -välilehdellä voi esimerkiksi merkitä tilauksen vastuuhenkilön.

Kun tiedot ovat oikein, voit käynnistää tilauksen painamalla oikeassa yläkulmassa tilauksen tyypiksi Käynnissä. Jos haluat, että järjestelmä luo asiakkaalle  ensimmäinen laskun haluamanasi päivänä, valitse seuraava laskutuspäivä tilauksen kortilla (kts alla olevasta kuvasta).

Jos haluat lähettää ensimmäinen laskun välittömästi, valitse Luo lasku, jolloin järjestelmä avaa esiin laskuluonnoksen. Tarkasta tiedot, Vahvista ja lähetä lasku. Valitse tämän jälkeen tilauksen kortilla seuraava laskutuspäivä. Tästä eteenpäin lasku muodostuu automaattisesti.

Toistuvaistilauksen kortilta näet yläkulmassa olevasta symbolista, kuinka monta laskua asiakkaalle on lähetetty. Klikkaamalla pääset näkemään laskujen tiedot.

Voit myös Sulkea tilauksen. Etusivulta näet myös tilauksen seuraavan laskutuspäivämäärän.