Tarjous ja myyntitilaus (v14)

Futural ERP:ssä myyntitilauksesta luodaan ensin tarjous, joka vahvistetaan myyntitilaukseksi.

Tarjoukset (ja myyntitilaukset) löytyvät kohdasta Sales / Myynti - Orders / Tilaukset - Quotations / Tarjoukset

Perusnäkymässä näkyvät kaikki luomasi myyntitilaukset ja niiden tilat. Voit hakea tarjouksia oikean yläkulman hakukentän ja -toimintojen avulla.

Poistamalla suotimen My Quotations / Omat tarjoukset, saat näkyviin kaikki järjestelmään luodut tarjoukset (,jotka sinulla on oikeus nähdä).

Saat avattua dokumentin klikkaamalla sen riviä.

Tarjouksen tekeminen

Kun haluat luoda uuden tarjouksen, paina nappia Create / Luo.

Syötä tarvittavat tiedot. Siniset kentät ovat pakollisia.

• Valitse Customer / asiakas, ja muuta tarvittaessa:

• • Invoice Address / laskutusosoite ja Delivery Address / toimitusosoite (tiedot tulevat automaattisesti asiakaskortilta ja niitä voidaan muuttaa tässä)

  • lisää tai vaihda mahdollinen Contact / yhteyshenkilö (tieto tulee asiakaskortilta ja se voidaan muuttaa tässä)

  • Pricelist / Hinnasto - hinnasto, jonka mukaan hinnat tulevat tälle tarjoukselle

  • • Julkinen hinnasto käyttää tuotekorteille määritettyjä hintoja

    • Jos asiakkaalle on määritetty hinnasto asiakaskortille, käytetään sitä, ellei tähän vaihdeta toista hinnastoa
      

• Expiration / Voimassaolo - tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä

• Payment terms / Maksuehto - tarjoukselle ehdotettu maksuehto. (tieto tulee asiakkaan takaa, jos se on määritetty)

• (Toimitustapa - tuotteiden toimitustapa, esim. Posti, aiempi versio)

• Tilausrivit

• • Lisää tarjoukselle tulevat tuotteet painamalla Lisää tuote. Voit syöttää tai muokata:
    

• • • Tuotteen kuvausta

    • Kappalemäärää

    • Mittayksikköä (oletus tulee tuotteen takaa)

    • Yksikköhintaa (=myyntihinta/kpl)

    • Kustannushintaa (oletus hinta tulee tuoterkortilta, tämän avulla voidaan laskea voittomarginaali)

    • Alennusprosenttia

    • Verotieto tulee tuotteen takaa

  • Lisää väliotsikko - lisää otsikon, joka näkyy myyntitilauksella ja laskulla (muttaei varastodokumenteilla)

  • Lisää tekstirivi - lisää tekstirivin, joka näkyy myyntitilauksella ja laskulla (mutta ei varastodokumenteilla)

• Tarjouksen alareunaan voit kirjoittaa ehdot.

Optional products / Lisätuotteet välilehdelle voit lisätä vaihtoehtoisia tuotteita tai muitaalkuperäiseen tuotteeseen liittyviä lisävarusteita

Other Info / Lisätiedot -välilehdellä voit määrittää muun muassa mikä Warehouse / varasto on tuotteen lähetyspaikka, Shipping policy / lähetystapa, Delivery Date / Toimituspäivä, vaihtaa Salesperson / myyjän, lisätä mahdollisen Customer Reference / asiakasviitteen Invoicing / Laskutus ja raportointi tietoja.

Tallenna tarjous painamalla Save / Tallenna. Tarjoukselle tulee tällöin numero.

Toiminnot

Yläreunan toiminnoilla voit:

• Muokata luotua tarjousta painamalla Edit / Muokkaa

• Luoda täysin uuden tarjouksen painamalla Create / Luo

• Lähettää tarjouksen sähköpostitse asiakkaalle painamalla Send by Email / Lähetä sähköpostilla

• (Tulostaa tarjouksen painamalla Tulosta aiempi versio)

• Vahvistaa tarjouksen myyntitilaukseksi painamalla Confirm / Vahvista

• Esikatsella dokumenttia painamalla Customer Preview / Esikatselu

• Peruuttaa tarjouksen painamalla Cancel / Peruuta

Oikea yläkulma kertoo missä vaiheessa tarjous on: Quotation / Tarjous - Quotation Sent / Myyntitarjous lähetetty -Sales Order / Myyntitilaus

Send by Email / Lähetä sähköpostilla avaa ikkunan, jossa voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostin asiakkaalle. Kun sähköposti on lähetetty, siirtyy tarjous automaattisesti Quotation Sent / Myyntitarjous lähetetty -tilaan. Sähköpostin lähettämisestä merkitään tieto kortin alle chatteriin.

Kun Confirm / Vahvistat myyntitilauksen, se siirtyy Sales Order / myyntitilaus -vaiheesen ja siitä tehdään automaattisesti toimitustilaus varastolle.

Toimitustilaus näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa rekkakuvakkeen takana merkinnällä “1 Delivery / 1 Toimitus”.

HUOM! Tämä kuvake EI kerro, onko tilaus toimitettu vai ei. Toimituksen tietoihin ja prosessointiin päästään painamalla rekkakuvaketta. (ohjeet lähettämisestä löytyvät Varasto-osiosta)

Seuraavaksi tilaus voidaan toimittaa (,tai valmistaa ja toimittaa) ja laskuttaa.

• Create Invoice / Luo lasku - Luo myyntitilaukselle lasku

• • Huomioi laskutusperuste tuotteiden takaa (laskutetaanko toimitetut vai tilatut määrät)

• Cancel / Peruuta - Peruuta tilaus

• Delivery / Toimitus (rekkakuvake) - Tästä pääsee myyntitilauksen varastosiirrolle

• • Huom! Jos teet muutoksia myyntitilaukselle, muista käydä tekemässä mahdolliset muutokset myös toimitustilaukselle, ne eivät päivity automaattisesti!

• Send by Email / Lähetä sähköpostilla - Lähetä tilausvahvistus asiakkaalle sähköpostilla