Projektinhallinta

Projektien aikataulun ja tehtävien hallinta löytyy moduulista Projektit.

Projektiin voidaan liittää kustannuspaikka, jonka avulla projektille tulevia kuluja ja tuloja voidaan seurata. Tuloja voi syntyä myyntilaskutuksesta ja kuluja ostolaskuista ja tuntikirjauksista. Lisäksi kuluja ja tuloja voidaan kirjata projektille käsin.

Tässä näkymässä näet kaikki luodut projektit, joista jokainen on oma korttinsa taululla.

Jokaisen kortin alareunassa näet projektille luotujen tehtävien määrän. Kolmen pisteen takaa löydät esimerkiksi kohdan Projektien päivitykset, josta saat esiin kustannusanalyysin.

Voit muokata projektin perustietoja kolmen pisteen takaa kohdasta Asetukset.

Jaa-valinnalla voit jakaa projektin organisaation henkilöille. Henkilöt, joille projekti on jaettu merkitään alareunassa olevaan chatteriin.

Klikkaamalla projektikorttia, saat auki tehtävänäkymän. Projektitehtävistä enemmän ohjeessa Projektin tehtävät

Ohjeet projektin luomiseen: Projektin perustaminen

Näkymä-vaihtoehdot

Sekä projekteja että tehtäviä voidaan tarkastella erilaisista näkymistä. Perusnäkymiä voit vaihtaa yläkulman näkymäpainikkeista.

Kanban-näkymä

Projekti avautuu automaattisesti kanban-näkymään, jossa projektin vaiheet näkyvät sarakkeina. Projektitehtäviä siirretään vaiheesta toiseen raahaamalla projektilaatikkoa oikealle (eteenpäin) tai vasemmalle (taaksepäin).

Kanban-näkymässä nähdään kenelle tehtävälle merkitty, määräaika ja kenelle se on osoitettu. Kellokuvakkeesta nähdään myös mahdolliset aikataulutetut toimenpiteet (ohje: toimenpiteet ja tehtävät).

Listanäkymä

Listanäkymässä projektien etenemistä seurataan ylhäältä alas. Projekteja voidaan ryhmitellä ja suodattaa yläkulman hakutoimintojen avulla. Nämä toiminnot toimivat myös kanban-näkymässä.

Kalenterinäkymä

Kalenterinäkymässä projektitehtävät näkyvät sen päivän kohdalla, mikä on merkitty tehtävän määräajaksi.

Tehtävien lisänäkymät

Projektien tehtävissä on enemmän näkymä-vaihtoehtoja kuin projektit-päänäkymässä.

Kaavio
Kaavionäkymä näyttää projektitehtävien tiedot graafisessa muodossa. (Katso lisäohjeet kohdasta Raportointi.)

Taulukko

Taulukko-näkymä antaa kuutioraportin projektitehtävistä. Kuution sisältö voidaan määritellä painamalla nappia Näytä tiedot. Ryhmittely voidaan määritellä painamalla + -merkkejä sarakkeissa ja riveissä. (Katso lisäohjeet kohdasta Raportointi.)
Janakaavio
Myös janakaavio on mahdollista saada projektinäkymään. Siitä voidaan tarkastella tehtävien päällekkäisyyksiä, riippuvuuksia ja aikataulutusta.

Projektin toiminnot

Valitsemalla projektinäkymässä projektin kortilta kolmen pisteen kohdalta Asetukset, pääset projektin tietoihin ja asetuksiin.

Voit vaihtaa projektin nimen, liittää tai vaihtaa projektipäällikön, liittää asiakkaan projektille, poistaa tai ottaa käyttöön tuntikirjaukset, muokata projektin näkyvyyttä organisaation sisällä ja määrittää sille kustannuspaikan.

Yläreunan painikkeista näet mm:

• Tehtävät - tarkastele ja muokkaa projektin tehtäviä
• Myyntitilaukset - projektille luodut myyntitilaukset

Ratas-symbolista voit poistaa, kopioida tai arkistoida projektin.