Toimenpiteet ja tehtävät

Futural ERP:ssä voit lisätä toimenpiteitä ja tehtäviä myyntiputken mahdollisuuksille ja projektien tehtäville. Tämän lisäksi toimenpiteitä voidaan hyödyntää esimerkiksi myynti- ja ostotilauksilla, varastosiirroilla ja vaikka suoraan asiakkaaseen liittyen.

Toimenpiteitä voi olla esimerkiksi mahdollisuuteen liittyvä tapaaminen tai soittaminen kontaktille.

Omat toimenpiteet

Omat toimenpiteet näet oikean yläkulman kellokuvakkeesta. Numero kellokuvakkeessa kertoo tälle päivälle aikataultetut ja myöhässä olevat toimenpiteet.

Tästä näet nopeasti onko jokin toimenpide myöhässä, montako pitää hoitaa tänään ja kuinka monta tulevaisuudessa. Lista näyttää myös mihin toimenpiteet liittyvät (mahdollisuus, myynti, projekti..)

Klikkaamalla linkistä myöhässä, tänään tai future saat auki tehtävän "sijainnin" ja pääset tarkastelemaan sen tietoja paremmin ja merkitsemään sen tehdyksi.

Näet kaikki toimenpiteesi myös omalla työpöydälläsi valitsemalla päävalikosta Työpöydät - aktiviteetit

Painamalla tehtäväkorttia, näet siitä tarkemmat tiedot ja pääset suorittamaan sen. 

Voit tarkastella toimenpiteitä esimerkiksi kalenterinäkymässä painamalla hakupalkin alla olevaa kalenterikuvaketta.

Toimenpiteet ja tehtävät

Esimerkiksi CRM-moodulin myyntiputkella, korttinäkymässä, näet luodut toimenpiteet kortin kello-kuvasta:

• Jos tehtäviä ei ole, on kello harmaa.

• Vihreä kello merkitsee tekemättä olevia tehtäviä 

• Punainen kello merkitsee myöhässä olevia

• Oranssi kello tarkoittaa tälle päivälle merkittyjä tehtäviä.

Palkki sarakkeen otsikon alla näyttää sarakkeessa olevien tehtävien värit ja sen avulla voidaan kortteja suodattaa näkymässä tehtävien aikataulujen mukaan.

Voit lisätä toimenpiteitä painamalla kellokuvaketta ja valitsemalla Aikatauluta toimenpide, jolloin saat auki ikkunan, johon voit kirjata uuden toimenpiteen

• Toimenpide - valitse toimenpiteen tyyppi alasvetovalikosta

• • Toimenpide voi olla esimerkiksi: soitto, sähköposti, tapaaminen, muu tehtävä..

  • Toimenpiteitä hallitaan valikossa Asetukset - Toimenpiteiden tyypit (myös esimerkiksi Projekti-valikossa voidaan hallita toimenpiteiden tyyppejä)

• Yhteenveto - lyhyt kirjallinen selite toimenpiteestä

• Eräpäivä - viimeinen päivä toimenpiteen suorittamiselle

• Annettu tehtäväksi - voit valita tähän henkilön, jolle tehtävä on määrätty

• Tekstikenttään voit kirjoittaa isommat muistiinpanot tai tehtäväkuvauksen

Tallenna tehtävä painamalla Aikatauluta, jolloin se tulee näkyviin kortille.

Voit myös merkitä toimenpiteen suoraan tehdyksi ja halutessasi aikatauluttaa seuraavan toimenpiteen, tai hylätä toimenpiteen lisäämisen.

Luotu toimenpide näkyy myös tietueen alaosassa olevassa Chatterissa:

Täällä voidaan myös merkitä tehtävä tehdyksi tai aikatauluttaa uusia.

Tehtävän suorittaminen

Voit merkitä toimenpiteen tehdyksi Myyntiputken korttinäkymästä avaamalla toimenpiteet kellokuvakkeesta ja painamalla hyväksy/merkitse tehdyksi-nappia tehtävän kohdalla.

Chatterissa voit painaa tehtävän alta Merkitse tehdyksi-tekstiä.

Järjestelmä pyytää toimenpiteestä kommentin/palautteen. Kirjoita halutessasi teksti ja paina Valmis, jolloin tehtävä merkitään tehdyksi.

Jos haluat aikatauluttaa toisen toimenpiteen, paina Valmis & aikatauluta uusi.

Voit myös muokata toimenpidettä tai peruuttaa sen kokonaan. Chatterissa voit painaa Muokkaa ja kortilla kynän kuvaa toimenpiteen kohdalla.

Tehtävän poistaminen onnistuu Chatterissa painamalla Peruuta.

Huom! Jos perut toimenpiteen, se katoaa eikä siitä jää järjestelmään mitään jälkeä!