Ninja raportointi

My Dashboard -moduuli (Ninja Raports)

My Dashboard Ninja -moduuli on työväline raportointiin. Se tarjoaa yksilöllisesti rakennettavia visuaalisia dashboardeja/työpöytiä yrityksen tai yhteisön käyttöön. Dashboardin tiedot päivittyvät dynaamisesti sitä mukaan kun tiedot järjestelmän sisällä muuttuvat.

Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi muokata niitä. Älä siis koskaan ala muokkaamaan olemassa olevaa dashboardia, ellette ole yhteisönne sisällä päättäneet dashboardin muokkaamisesta!

Aloita raporttien tekeminen aina luomalla uusi dashboard. Tallenna uusi dashboard haluamaasi valikkoon.

Käyttäjiltä voidaan myös rajata oikeudet luoda ja muokata Ninja raportteja.

Uuden dashboardin pääsee luomaan klikkaamalla oikeassa yläreunassa kohtaa Add New Dashboard. Uuden dashboardin/työpöydän luominen tarkoittaa uuden "sivun" luontia, tätä tyhjää taulua aletaan täyttämään halutuilla raporteilla. 

Uusi dashboard/työpöytä

Tässä ohjeessa luodaan Myynnin yleisnäkymä -niminen työpöytä, johon lisätään kolme eri raporttia.

Uuden työpöydän luominen avaa ikkunan, johon kirjoitetaan dashboardin nimi ja sijainti. 

• Menu Name -kohtaan valitaan nimi joka näkyy halutussa valikossa. 
• Valitse kohtaan Show Under Menu sijainti, jonka alle dashboard tallennetaan. Tässä esimerkissä dashboard tallentuu myynti-moduulin Raportointi-otsikon alle. 
• Sequence kertoo mihin raportti sijoittuu valikossa. Pieni numero nostaa dashboardin otsikon ylös valikolla.

Tallenna Save-napista.

Dashboard löytyy nyt sekä My Dashboard -moduulista sekä sijainnista, johon sen on valittu tallentuvan. Dashboard on nyt tyhjä. Valitsemalla Create New Chart saadaan luotua taululle erilaisia raportteja.

Raporttien lisääminen dashboardille

Lisää ensimmäinen raporttityyppi painamalla Create New Chart.

Valitse ensin kaavion tyyppi/type. Nyt valitaan Tile, joka näyttää yhden halutun luvun "laatikkonäkymässä". 

• Name: raportin nimi
• Model  Name: mistä näkymästä/moduulista tiedot haetaan
• Record Type: Count eli lukumäärä

Näkymää alas rullatessa valikossa Date Filter Field valitaan, mihin päivämäärään raportti perustuu. Tässä tapauksessa päivämäärä on luontipäivä. 

Default Date Filter -kohdasta voit valita aikamääreen (qvartaali, edellinen kk, edellinen vuosi, viikko ym), mutta dashboardin etusivulta on helppo muuttaa raportin aikamääreitä lennosta, joten nyt valinnaksi jätetään None.

Valitse Save & Close.

Ensimmäinen raportti näkyy nyt dashboardilla. Raportti näyttää kuinka monta myyntitilausta on tehtynä. Luodaan vielä uusi raportti.

Valitaan raportin nimeksi Myynnin arvo.

• Moduuli, josta tieto haetaan: Myynti, eli Sales Order. 
• Record Type on nyt Sum eli summa. Tämä tarkoittaa, että raportti laskee haluttuja lukuja yhteen. 
• Record Field: Minkä kentän arvo huomioidaan raportissa, nyt Total (Sales Order).

Tallennetaan. Nyt dashboardilla nähdään kaksi raporttia.

Lisätään vielä yksi pylväskaavio rapotti, jossa nähdään myynnin määrä kuukausittain.

Type: Bar

Modul Name: Sales Order

• Data type: Sum
• Measures: Total (Sales Order)
• Line Measure (tämä tekee viivan kaavioon): Total
• Group By: Order Date (Sales Order)
• Group By Date: Month

Nyt dashboardilla on kolme raporttia. Kohdasta Date Filter voidaan valita miltä aikaväliltä raportin tiedot haetaan.

Viemällä kursorin esimerkiksi pylväsdiagrammin päälle, pääset klikkaamalla porautumaan diagrammiin sisään ja näet miltä riveiltä raportin tiedot on haettu.

Viemällä kursorin yhden raportin päälle, ilmestyy yläkulmaan kuvakkeita. 

• Pensseli: Valitaan väriteema
• Kopioi: Raportti voidaan kopioida. Jos halutaan kokeilla raportin muokkausta, kopio mieluummin ensin ja testaile muutoksia kopioituun raporttiin.
• Muokkaa: Pääset muokkaamaan raportin asetuksia
• Info: Raportin info
• Export: Tuo raportin tiedot esimerkiksi Excel-taulukkoon tai kuvana.

Avautuvassa näkymässä säädetään raportin tietoja. Oikeassa reunassa näkyy malli kuvaajasta, millainen siitä on muodostumassa

• Name raportin nimi
• Model mistä näkymästä tiedot haetaan 
  
  Alkamalla kirjoittamaan halutun alueen nimeä tulevat valittavaksi aiheeseen liityvät näkymät. Tässä valitaan Myyntianalyysi, jossa on valmiina myyntiin liittyviä tietoja, Vaihtoehtoisesti voidaan valita Etsi lisää jolloin tulee näkyviin listaus kaikista valittavista näkymistä
• Type kertoo missä muodossa tiedot halutaan esittää tässä esivalittu Tile voidaan vaihtaa toiseen
• Data / Record Type valitaan mitä halutulle luvulle tehdään vaihtoehdot summa, keskiarvo tai lukumäärä
• Data / Record field valitaan haluttu näkymän tietokenttä
• Data / Date Filter Field valitaan mihin päivämäärään raportti perustuu.
• Data / Date Filter Selection voidaan esivalita kiinteä päivämäärä, johon raportti perustuu avautuessaan esim. viimeisin kuukausi. Raporttia katsottaessa voidaan dashboardilla kuitenkin säätää "lennosta" valittua tapaa. None vaihtoehto tuo kaikki tiedot ja dashboardilla säädetään haluttu päivämääräjakso

Jättämällä Yritys / Company tiedon tyhjäksi näyttää raportti tiedot niistä yrityksistä joihin käyttäjälle on käyttäjätiedoissa annettu oikeus

Display välilehdellä päivitetään raportin ulkoasua

Uuden osion lisääminen raporttiin

Uusi osio lisätään raporttiin klikkaamalla oikean reunan +Lisää painiketta

Muut toiminnot

• Date filter päivttää raportin päivämäärä väliä
• Print Dashboard voit tulostaa raportin
• +Lisää lisää uuden osion
  
• Muokkaa asettelua voit muokata dashboardin näkymää

KPI raportti

KPI raportissa on kaksi data näkymää, joiden tietoja näytetään
raportin tiedot täytetään samoin kuin Tile raportin

Horizontal Bar Chart

Alkuosa raportista täytetään samoin kuin muutkin eroa on data välilehdellä

• Measures lisätään tiedot joitahalutaan vertailla voi olla useampia
• Data Type summa,keskiarvo tai lukumäärä
• Group by minkä tiedon mukaan tieto ryhmitellään
• Sort by Field minkä mukaan järjestetään tieto
• Sort Order nouseva vai laskeva järjestys
• Record Limit Data Visibility rajoitetaanko näytettävien tietueiden määrää
• Record Limit kuinka monta tietuetta näytetään

Valmis raportti

Klikkaamalla laatikkoa muualta pureutuu näkymä syvemmälle rivitietoihin mistä tulos muodostuu

Dashbord näkymästä pääset editointi tilaan viemällä hiiren kuvaajan päälle ja klikkaamalla kynän kuvaa.

Avautuneessa ikkunassa voi säätää osan tiedoista ja kokoeditointi tilaan pääsee klikkaamalla Full Settings painiketta