Maksumuistutukset

Maksumuistutuksilla huolehditaan että asiakkailta laskutetut rahat tuloutuvat ajallaan. 
Keskitetyllä hallinnalla helpotat sekä maksujen tilan seurantaa, että muistutusten ja maksuvaatimusten lähettämistä.

Futural-asennuksissa maksumuistutukset on toteutettu Odoo-yhteisön "Account Credit Control" -toiminnallisuudella.

Ensin määritellään organisaation maksumuistutuskäytäneet. Käytänteitä voi olla useita, mutta yksi käytänne valitaan oletuskäytänteeksi. 

Maksumuistutusten ajo tehdään haluttuna päivänä, rivit tarkastetaan ja muistutusviestit lähetetään.

Käytänteiden luonti

luotonvalvontakäytänteet konfiguroidaan menemällä Laskutus - Asetukset - Luotonvalvontakäytänteet /  Credit Control Policies.
Mikäli tämä ei näy, tarvitset oikeudet Luotonvalvonta-ryhmään.

Voit luoda useita käytänteitä, ja käytänteille voi luoda useita tasoja.
Kuvan esimerkissä lähetetään maksumuistutus kun maksu on 10 päivää myöhässä, 30 päivää myöhässä ja sen jälkeen kun edellisestä muistutuksesta on kulunut 10 päivää.

Luotonvalvontakäytänteelle on asetettava yritys jota seuranta koskee, sekä Kirjanpidon tilit/Accounts-välilehdellä kirjanpidon tilit.

Muista huomioida ajantasainen perintälaki tehdessäsi uusia käytänteitä.

Oletuskäytänteen asetus

Käy Asetukset-moduulissa valitsemassa oletuskäytänne kaikille kumppaneille. Käytänne voidaan tämän lisäksi asettaa kumppani- tai laskukohtaisesti.

Toleranssilla voit määrittää, että tiettyä summaa pienempiä saatavia ei peritä.

Luotonvalvonnan ajo

Siirry polkuun Laskutus - Luotonvalvonta - Ajot ja valitse +Uusi. 

Nyt voit valita valvonnan päivämäärän ja mitä käytänteitä käytetään.

Paina lopuksi Laske luotonvalvonnan rivit / Compute Credit Control Lines

Rivit

Luotonvalvonnan ajo luo rivit laskuille, joita käytänteet koskevat. Rivit näkyvät ajo-näkymässä sivun yläosan kuvakkeessa. 

Avaa ja tarkasta rivit. Rivit ovat tilassa Luonnos/Draft.

Tässä näkymässä voit luoda, muokata tai poistaa rivejä jos haluat jättää muistuttamatta joitain kumppaneita.

Näkymän kenttä Yliajettu käsin näkyy rastitettuna, jos kyseisellä laskulla on Toimintovalikon kautta vaihdettu asiakkaan oletus-luotonvalvontakäytänteestä poikkeava käytänne. 

HUOM! 
Kenttä Yliajettu käsin on vain informatiivinen, eikä estä perintäsähköpostin lähetystä. Kyseiset rivit  pitää joko poistaa, jättää rastittamatta, kun ajoa tehdään (kts seuraava kohta) tai siirtää tilaan jätä huomiotta (ignore), jotta siitä ei synny perintäsähköpostia.

Jos haluat lähettää maksumuistutuksen vain tietyille riveille, valitse rivit joille haluat lähettää muistutuksen, valitse Toiminto -> Vaihda rivin tila, ja vaihda tilaksi Tehtävä / To do.

Jos kaikille riveille voidaan lähettää muistutus, mene takaisin Rivien ajo -näkymään ja valitse Set to ready all, jolloin kaikki rivit siirtyvät tilasta luonnos/draft tilaan tehtävä/to do.

Muistutusten lähetys

Klikkaa Aja suunnitellut toiminnot / Run channel action jolloin suunniteltu muistutustoiminto tapahtuu.

Tämän jälkeen voit klikata kuvakkeesta Viestintä, josta näet lähetetyt viestit.

Asiakaskortti

Tieto maksumuistutuksen lähetyksestä näkyy asiakkaan asiakaskortilla.