Maksumuistutukset
Maksumuistutuksilla huolehditaan että asiakkailta laskutetut rahat tuloutuvat ajallaan.
Keskitetyllä hallinnalla helpotat sekä maksujen tilan seurantaa, että muistutusten ja maksuvaatimusten lähettämistä.
Futural-asennuksissa maksumuistutukset on toteutettu Odoo-yhteisön "Account Credit Control" -toiminnallisuudella.
Käytänteiden luonti
Ensin luotonvalvontakäytänteet konfiguroidaan menemällä
Laskutus->Asetukset->Luotonvalvontakäytänteet.
Mikäli tämä ei näy, tarvitset oikeudet Luotonvalvonta-ryhmään.
Voit luoda useita käytänteitä, ja käytänteille voi luoda useita tasoja.
Kuvan esimerkissä lähetetään maksumuistutus kun maksu on 14 päivää myöhässä,
ja maksuvaatimus kun maksu on viivästynyt 30 päivää.
Luotonvalvontakäytänteelle on asetettava yritys jota seuranta koskee,
sekä Kirjanpidon tilit-välilehdellä kirjanpidon tilit.
Muista huomioida ajantasainen perintälaki tehdessäsi uusia käytänteitä.
Oletuskäytänne
Käy valitsemassa oletuskäytänne kaikille kumppaneille.
Käytänne voidaan tämän lisäksi asettaa kumppani- tai laskukohtaisesti.
Toleranssilla voit määrittää, että tiettyä summaa pienempiä saatavia ei peritä.
Luotonvalvonnan ajo
Klikkaa Laskutus->Luotonvalvonta->Ajot ja sieltä Luo.
Nyt voit valita valvonnan päivämäärän ja mitä käytänteitä käytetään.
Huom!
Jos lähetyskanavaksi on valittu sähköposti, mutta kumppanilla ei ole sähköpostiosoitetta,
vaihtuu kanavaksi automaattisesti kirje.
Paina lopuksi Laske luotonvalvonnan rivit
Luodut rivit
Voit klikata luotonvalvonta-ajosta Aseta kaikki käsittelyvalmiiksi,
tai käsitellä yksittäisiä rivejä.
Jos haluat muokata rivejä, avaa luodut rivejä klikkaamalla
luotonvalvonnan ajon oikeasta yläkulmasta Rivit.
Tässä näkymässä voit luoda, muokata tai poistaa rivejä.
Jos haluat jättää muistuttamatta joitain kumppaneita,
voit poistaa liittyvät rivit.
Näkymän kenttä Yliajettu käsin näkyy rastitettuna, jos kyseisellä laskulla on Toimintovalikon kautta vaihdettu asiakkaan oletus-luotonvalvontakäytänteestä poikkeava käytänne.
Kenttä on vain informatiivinen kenttä, jonka käyttäjä voi rastittaa tässä näkymässä.
HUOM!
Molemmat yllämainitut kentät ovat vain informatiivisia, eivätkä estä perintäsähköpostin lähetystä. Kyseiset rivit pitää joko poistaa, jättää rastittamatta, kun ajoa tehdään (kts seuraava kohta) tai siirtää tilaan jätä huomiotta (ignore), jotta siitä ei synny perintäsähköpostia.
Valitse rivit joille haluat lähettää muistutuksen, valitse Toiminto->Vaihda rivin tila, ja vaihda tilaksi Tehtävä.
Muistutusten lähetys
Palaa luotonvalvonnan ajoon, ja klikkaa Aja suunnitellut toiminnot,
jolloin suunniteltu muistutustoiminto tapahtuu.
Tämän jälkeen voit klikata oikeasta yläkulmasta Viestintä,
josta näet lähetetyt viestit.
Kommentointi ei ole mahdollista tässä teemassa.