Myyntitilauksen lisääminen projektille

Myyntitilauksen luominen projektille

Kun projektille on määritetty Asetukset-välilehdellä Laskutettava, projektin tai sen tehtävien työaika ja mahdolliset materiaalit voidaan laskuttaa asiakkaalta. Kun tämä valinta on käytössä, projektilla kirjatut tunnit päivittyvät myyntitilaukselle.

Projektin asetuksiin pääset projektinäkymästä kolmen pisteen takaa.

Yläreunan symboleista nähdään mm. projektille luodut tehtävät. Projektille ei ole luotu vielä myyntitilausta, joten klikkaa kohtaa 0 Myyntitilaus, Tee tästä laskutettava.

Järjestelmä luo ja avaa näkyviin projektiin liitetyn myyntitarjouksen. Vasemmasta yläreunasta näet polun, mistä tähän ikkunaan on päädytty. Voit klikkaamalla palata takaisin projektille. Oikealla taas nähdään myyntitilaukseen päätyvät vaiheet.

Lisää haluamasi tuote riville ja merkkaa laskutettavien tuntien määrät (arvio projektiin kuluvasta ajasta). Lähetä tarjous tarvittaessa sähköpostilla, tai Vahvista se myyntitilaukseksi.

Palaamalla takaisin projektin asetuksiin, huomataan, että myyntitilaus on ilmestynyt näkyviin sekä Asetukset-välilehdelle, että yläosan symboleihin automaattisesti.

Kun projektin tehtävään käytetään työaikaa, tunnit kirjataan työaikakirjaukset-välilehdelle, tässä esimerkkitapauksessa kuusi tuntia. Muista tallentaa pilvi-symbolista.

Tuntikirjauksen jälkeen nähdään projektiin luodulla myyntitilauksella, että kymmenestä arvioidusta tunnista, on jo käytetty kuusi. Yläosan symboleista pääset klikkaamalla myyntitilaukseen liitettyyn projektiin, tehtävään, josta tunnit ovat kirjautuneet ja työaikakortille.

Kun projekti on valmis, myyntitilaus voidaan muuttaa laskuksi. Katso ohjeet laskuttamiseen: Laskutus.