- Tuotteen tiedot
-
Myynti ja laskutus
-
Myyntiputki
-
Myyntiputki - CRM (v14)
-
Toimenpiteet ja tehtävät
-
Tarjous ja myyntitilaus
-
Tarjous ja myyntitilaus (v14)
-
Asiakaskohtainen myyntihinnasto
-
Laskutus
-
Hyvityslasku
-
Hyvityslasku v14
-
Suoratoimitus
-
Laskun kirjaaminen maksetuksi
-
Tilauksen merkitseminen laskutetuksi
-
Sopimuslaskutus
-
Intrastat-raportointi
-
Maksumuistutukset
-
Analyyttiset tunnisteet (kustannuspaikat, ym.)
-
Alennuskoodit
-
- Osto
- Osto (v14)
- Projektit
- Valmistus
-
Varastonhallinta
-
Varaston perusnäkymät ja varastosiirtojen toiminnot (v14)
-
Varastopaikat
-
Toimitustavat
-
Toimitustilaus varastosta
-
Toimitustilaus varastosta (v14)
-
Vastaanotot ja palautukset
-
Vastaanotot ja palautukset v14
-
Varaston arvo
-
Varastolistaus
-
Tuotteen saldon muuttaminen
-
Kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät kustannukset
-
Toinen varasto ja sisäiset siirrot
-
Keskihinnan päivitys
-
Toimituksen jakaminen pakkauksiin
-
- Verkkokauppa
- Henkilöstöhallinto
- Raportointi
Myyntiputki - CRM (v14)
Myyntiputki löytyy valikosta CRM. Tässä näkymässä näet järjestelmään luodut mahdollisuudet eli “lead”it/liidit.
Poista mahdollinen automaattinen suodin (My pipeline / Oma myyntiputki) nähdäksesi kaikki luodut liidit.
Myyntiputkinäkymä
Mahdollisuudet esitetään kolumninäkymässä, eli myyntiputkessa. Kolumneja voi poistaa ja lisätä, ja niiden otsikoita voi tarvittaessa muuttaa. Voit myös vaihtaa sarakkeiden paikkoja vetämällä niitä hiirellä. Uuden sarakkeen voi lisätä oikealta kohdassa Add Column / Lisää sarake.
Voit muokata saraketta viemällä hiiren sarakkeen otsikolle ja painamalla ilmestyvää hammasratas-kuvaketta. Hammasrattaan takaa vaihetta voidaan muokata, se voidaan laskostaa tai poistaa kokonaan.
Muokatessa vaiheelle voidaan merkitä muun muassa Sales team / myyntitiimi, määritellä Requirements / Vaatimukset ja asettaa tila Is won stage / voitetutuksi. Laskostaminen tiivistää vaiheen kapeammaksi ja liidilaatikot piiloon
Mahdollisuus
Voit luoda uuden mahdollisuuden painamalla vasemmassa yläkulmassa Create / Luo, tai painamalla kolumneissa olevaa + -painiketta.
Jokaisesta luodusta liidistä syntyy näkymään kortti, jossa näytetään liidin perustiedot.
Voit siirtää mahdollisuuksia sarakkeesta toiseen vetämällä sekä katsoa ja muokata niitä klikkaamalla.
Voit luoda uuden myyntimahdollisuuden näkymän mihin tahansa sarakkeeseen.
Jos painat päänäkymässä Create / Luo-painiketta, tulee uusi liidi myyntiputken ensimmäiseen vaiheeseen
Jos haluat luoda liidin suoraan toiseen sarakkeeseen, paina sarakkeen yläkulmassa olevaa + -merkkiä
Ainoa pakollinen tieto mahdollisuudelle on Opportunity / Nimi.
Kortti luodaan kun painat Add / Lisää.
Painamalla Edit / Muokkaa tai klikkaamalla luodun kortin auki, voit syöttää enemmän tietoja mahdollisuuteen liittyen.