Myyntiputki löytyy valikosta CRM. Tässä näkymässä näet järjestelmään luodut mahdollisuudet eli “lead”it/liidit. 

Poista mahdollinen automaattinen suodin (My pipeline / Oma myyntiputki) nähdäksesi kaikki luodut liidit.

Myyntiputkinäkymä

Mahdollisuudet esitetään kolumninäkymässä, eli myyntiputkessa. Kolumneja voi poistaa ja lisätä, ja niiden otsikoita voi tarvittaessa muuttaa. Voit myös vaihtaa sarakkeiden paikkoja vetämällä niitä hiirellä. Uuden sarakkeen voi lisätä oikealta kohdassa Add Column / Lisää sarake.

Voit muokata saraketta viemällä hiiren sarakkeen otsikolle ja painamalla ilmestyvää hammasratas-kuvaketta. Hammasrattaan takaa vaihetta voidaan muokata, se voidaan laskostaa tai poistaa kokonaan.

Muokatessa vaiheelle voidaan merkitä muun muassa Sales team / myyntitiimi, määritellä Requirements / Vaatimukset ja asettaa tila Is won stage / voitetutuksi. Laskostaminen tiivistää vaiheen kapeammaksi ja liidilaatikot piiloon

Mahdollisuus

Voit luoda uuden mahdollisuuden painamalla vasemmassa yläkulmassa Create / Luo, tai painamalla kolumneissa olevaa + -painiketta.

Jokaisesta luodusta liidistä syntyy näkymään kortti, jossa näytetään liidin perustiedot. 

Voit siirtää mahdollisuuksia sarakkeesta toiseen vetämällä sekä katsoa ja muokata niitä klikkaamalla.

Voit luoda uuden myyntimahdollisuuden näkymän mihin tahansa sarakkeeseen. 

• Jos painat päänäkymässä Create / Luo-painiketta, tulee uusi liidi myyntiputken ensimmäiseen vaiheeseen

• Jos haluat luoda liidin suoraan toiseen sarakkeeseen, paina sarakkeen yläkulmassa olevaa + -merkkiä

Ainoa pakollinen tieto mahdollisuudelle on Opportunity / Nimi.

Kortti luodaan kun painat Add / Lisää.

Painamalla Edit / Muokkaa tai klikkaamalla luodun kortin auki, voit syöttää enemmän tietoja mahdollisuuteen liittyen.

• Opportunity / Mahdollisuus - mahdollisuuden nimi

• Expected revenue / Odotetut tulot - syötä tähän kuinka suuri myynti on mahdollisesti kyseessä

• Probability / Todennäköisyys - voit syöttää todennäköisyysprosentin, jolla kauppa onnistuu

• Customer / Asiakas - valitse asiakas, johon mahdollisuus liittyy

• • Jos asiakasta ei ole järjestelmässä, voit luoda sen
    

• Salesperson / Myyjä - kenen hoidettavana liidi on

• Sales team / Myyntitiimi - myyntitiimi, joka on vastuussa mahdollisuudesta

• Odotettu päätös - valitse tähän, koska mahdollisuudesta odotetaan päätöstä

• Expected closing / Odotettu päätös on päivämäärä jolloin liidin odotetaan toteutuvan

• Priority / Prioriteetti - mikä on mahdollisuuden prioriteetti asteikolla 1-3; 1 tähti = ei kovin merkittävä, 3 tähteä erittäin merkittävä
  

• Tags / Tunnisteet - tähän voi lisätä mahdollisuuden tunnisteita, jonka avulla niitä voidaan ryhmitellä ja hakea

Internal notes / Sisäiset kommentit välilehdellä voit kirjoittaa lisätietoja tai muuta tietoa liidistä.

Extra information / Seuranta välilehdelle voit syöttää tiedot esimerkiksi mahdollisuuden yhteyshenkilöstä ja mihin kampanjaan mahdollisuus liittyy

Mahdollisuuksille voidaan luoda toimenpiteitä, kuten tehtäviä soittoja ja tapaamisia. Katso ohjeet: Toimenpteet.

Toiminnot ja painikkeet

Oikeasta yläkulmasta näet missä vaiheessa myyntiputkea mahdollisuus on. Voit myös siirtää mahdollisuuden haluamaasi vaiheeseen tästä painamalla.

Napit oikealla kertovat mahdollisuuteen liittyvät kytkökset, kuten Meeting / tapaamiset ja Quotations / tarjoukset. Painikkeita voi olla:

• Meeting / Tapaaminen - voit luoda ja tarkastella luotuja tapaamisia. Linkki vie suoraan kalenteriin

• Qualified / Tarjousta - näyttää liidin päälle luodut tarjoukset. Linkki vie tarkastelemaan tarjouksia

• Order / Tilausta - tästä näet tehtyjen myyntitilausten summan, jos myyntejä on tehty. Linkki vie tarkastelemaan myyntitilauksia

Vasemman kulman painikkeet:

• New Quotation / Uusi tarjous - tee tarjous mahdollisuuden pohjalta

• • Jos liidiin on liitetty asiakas, tulevat asiakastiedot tarjoukselle automaattisesti

• Mark Won / Merkitse voitetuksi - voit merkitä mahdollisuuden voitetuksi, jolloin se siirtyy Won / Voitettu tilaan

• Mark Lost / Merkitse hävityksi - merkitsee mahdollisuuden hävityksi

Tarjouksen luominen

Voit luoda liidistä tarjouksen painamalla nappia New quotation / Uusi tarjous.

Tällöin avautuu tarjouslomake, jossa on oletusarvoisena asiakkaan tiedot, jos asiakas on merkitty liidille. Voit luoda tarjouksen seuraamalla ohjeita: Tarjous ja myyntitilaus.

Kun tallennat tarjouksen, se kytkeytyy liidiin ja löydät sen myöhemmin oikean yläkulman napista "X Quotation / Tarjousta".

Voit luoda liidin yhteyteen useamman tarjouksen, jolloin ne kaikki löytyvät oikean yläkulman napista.

Mahdollisuuden merkitseminen hävityksi

Kun painat Mark Lost / Merkitse hävityksi, järjestelmä kysyy Lost reason / syy. Valitse sopiva syy listalta, tai luo uusi syy, ja paina Submit / Tallenna. Syitä voidaan hallita Configuration / Asetukset - Lost Reasons / Häviämisen syyt. Mahdollisuus merkitään hävityksi ja se poistuu myyntiputken näkymästä.

Myyntiputkessa saat hävityt mahdollisuudet näkyviin suotimella Lost / Hävitty.

Hävitty mahdollisuus voidaan palauttaa myyntiputkeen painamalla Restore / Palauta.