Tarjous ja myyntitilaus

Futural ERP:ssä myyntitilauksesta luodaan ensin tarjous, joka vahvistetaan myyntitilaukseksi.

Tarjoukset (ja myyntitilaukset) löytyvät kohdasta Myynti - Tilaukset - Tarjoukset

Perusnäkymässä näkyvät kaikki luomasi myyntitilaukset ja niiden tilat. Voit hakea tarjouksia oikean yläkulman hakukentän ja -toimintojen avulla.

Poistamalla suotimen Omat tarjoukset, saat näkyviin kaikki järjestelmään luodut tarjoukset (,jotka sinulla on oikeus nähdä).

Saat avattua dokumentin klikkaamalla sen riviä.

Tarjouksen tekeminen

Kun haluat luoda uuden tarjouksen, paina nappia Luo.

Syötä tarvittavat tiedot. Siniset kentät ovat pakollisia.

• Valitse asiakas, ja muuta tarvittaessa:

• • laskutus- ja toimitusosoite (tiedot tulevat automaattisesti asiakaskortilta ja niitä voidaan muuttaa tässä)

  • lisää tai vaihda mahdollinen yhteyshenkilö (tieto tulee asiakaskortilta ja se voidaan muuttaa tässä)

  • Hinnasto - hinnasto, jonka mukaan hinnat tulevat tälle tarjoukselle

  • • Julkinen hinnasto käyttää tuotekorteille määritettyjä hintoja

    • Jos asiakkaalle on määritetty hinnasto asiakaskortille, käytetään sitä, ellei tähän vaihdeta toista hinnastoa
      

• Voimassaolo - tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä

• Maksuehto - tarjoukselle ehdotettu maksuehto. (tieto tulee asiakkaan takaa, jos se on määritetty)

• Toimitustapa - tuotteiden toimitustapa, esim. Posti

• Tilausrivit

• • Lisää tarjoukselle tulevat tuotteet painamalla Lisää tuote. Voit syöttää tai muokata:
    

• • • Tuotteen kuvausta

    • Kappalemäärää

    • Mittayksikköä (oletus tulee tuotteen takaa)

    • Yksikköhintaa (=myyntihinta/kpl)

    • Kustannushintaa (oletus hinta tulee tuoterkortilta, tämän avulla voidaan laskea voittomarginaali)

    • Alennusprosenttia

    • Verotieto tulee tuotteen takaa

  • Lisää väliotsikko - lisää otsikon, joka näkyy myyntitilauksella ja laskulla (muttaei varastodokumenteilla)

  • Lisää tekstirivi - lisää tekstirivin, joka näkyy myyntitilauksella ja laskulla (mutta ei varastodokumenteilla)

• Tarjouksen alareunaan voit kirjoittaa ehdot.

Lisätiedot -välilehdellä voit määrittää muun muassa mistä varastosta tilaus lähetetään, vaihtaa myyjän ja lisätä mahdollisen asiakasviitteen.

Tallenna tarjous painamalla Tallenna. Tarjoukselle tulee tällöin numero.

Toiminnot

Yläreunan toiminnoilla voit:

• Muokata luotua tarjousta painamalla Muokkaa

• Luoda täysin uuden tarjouksen painamalla Luo

• Lähettää tarjouksen sähköpostitse asiakkaalle painamalla Lähetä sähköpostilla

• Tulostaa tarjouksen painamalla Tulosta

• Vahvistaa tarjouksen myyntitilaukseksi painamalla Vahvista

• Esikatsella dokumenttia painamalla Esikatselu

• Peruuttaa tarjouksen painamalla Peruuta

Oikea yläkulma kertoo missä vaiheessa tarjous on: Tarjous - Myyntitarjous lähetetty - Myyntitilaus

Lähetä sähköpostilla avaa ikkunan, jossa voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostin asiakkaalle. Kun sähköposti on lähetetty, siirtyy tarjous automaattisesti Myyntitarjous lähetetty -tilaan. Sähköpostin lähettämisestä merkitään tieto kortin alle chatteriin.

Kun Vahvistat myyntitilauksen, se siirtyy myyntitilaus -vaiheesen ja siitä tehdään automaattisesti toimitustilaus varastolle.

Toimitustilaus näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa rekkakuvakkeen takana merkinnällä “1 Toimitus”.

HUOM! Tämä kuvake EI kerro, onko tilaus toimitettu vai ei. Toimituksen tietoihin ja prosessointiin päästään painamalla rekkakuvaketta. (ohjeet lähettämisestä löytyvät Varasto-osiosta)

Seuraavaksi tilaus voidaan toimittaa (,tai valmistaa ja toimittaa) ja laskuttaa.

• Luo lasku - Luo myyntitilaukselle lasku

• • Huomioi laskutusperuste tuotteiden takaa (laskutetaanko toimitetut vai tilatut määrät)

• Peruuta - Peruuta tilaus

• Toimitus (rekkakuvake) - Tästä pääsee myyntitilauksen varastosiirrolle

• • Huom! Jos teet muutoksia myyntitilaukselle, muista käydä tekemässä mahdolliset muutokset myös toimitustilaukselle, ne eivät päivity automaattisesti!

• Lähetä sähköpostilla - Lähetä tilausvahvistus asiakkaalle sähköpostilla